Полковник Николай Устюжанин, в прошлом сотрудник военной контрразведки и эксперт по стрельбе и рукопашному бою, всегда готов пожертвовать собой ради выполнения задачи. Во время одной из операций, в которой он принимает участие, происходит провал, приводящий к гибели агента. Устюжанин убежден, что в отделе действует шпион, но его временно отстраняют от службы до завершения расследования. Чтобы выманить предателя, который мог бы попытаться его устранить, Николай отправляется в отдаленную деревню к своему бывшему сослуживцу, возглавляющему приграничный район, и принимает на себя обязанности управляющего лесным хозяйством. Эта новая работа оказывается не менее рискованной: Устюжанину приходится иметь дело с контрабандистами, браконьерами и "черными копателями", и он узнает, что с его предшественниками случались таинственные исчезновения и убийства.