В сердце густых лесов скрывается древний город Ллорис, основанный много столетий назад эльфами. Люди, однако, вытеснили эльфов и теперь городом управляет жестокий шериф, который обогащается за счет горожан. Он беспрестанно увеличивает налоги, ввергая жителей в бедность и голод, лишая их жилья и заработка. Тех, кто осмеливается выступить против, ждут изгнание и мучения. В Ллорисе зреет бунт, и отчаявшиеся жители решают обратиться за поддержкой к эльфам, живущим в уединении, в надежде на их волшебные способности. Однако эльфы, не общавшиеся с людьми уже двести лет, настороженно относятся к ним и стремятся сохранить свой зыбкий мир.
