В 1895 году Нижний Новгород погружается в оживлённую подготовку к главному торговому событию года — ярмарке. Однако спокойствие и благополучие города нарушает жуткое преступление — убит один из самых влиятельных людей, предводитель губернского дворянства Нефедьев. За расследование этого запутанного дела берется опытный сотрудник нижегородской полиции Алексей Лыков. Постепенно он сталкивается с потусторонними силами, которых не в силах понять. Чтобы одержать победу над злом, Лыков рискует всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.