В городе N несколько молодых людей были задержаны по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них оказалась современная художница, выпускница зарубежного университета, активистка и дочь губернатора. Средства массовой информации обвиняют правоохранительные органы в превышении полномочий. Следователи продолжают работать с подозреваемыми.
Раевский, направляясь в аэропорт, знакомится с молодой послушницей Натальей. Его привлекает ее полное безразличие, и он увлекается общением с ней. История разворачивается через череду допросов и исповедей, начиная с момента, когда несколько месяцев назад Раевский вернулся домой из-за границы вместе с матерью.
Николай Шустов, узнав о возвращении давнего друга, стремится возобновить их отношения и вводит Раевского в свою компанию. В компании ведутся философские беседы, идет поиск себя и своих границ, завязывается флирт. Постепенно испытания на прочность становятся более суровыми, а источники адреналина более опасными. Незаметно появляется оружие, и вскоре проливается первая кровь, как бы в шутку. Из легкомыслия рождается идея об игре в "тайное общество", целью которого становится соблазнительная для молодежи мысль изменить мир. Их объединяет название, позаимствованное из каббалы — "Клипот".
